Hur kan vi hjälpa dig?

Din byrå eller administratör bjuder in dig och ger dig tillgång till rätt bolag. Följ inbjudan, ordna inloggning och tvåstegsverifiering och läs de personliga användarvillkoren. Använd ditt eget konto även om ni är flera som arbetar i samma företag.

Har du inte fått inbjudan? Be administratören kontrollera adressen och dela den personliga inbjudningslänken. Om länken skickades med mejl, kontrollera även skräpposten. En skapad inbjudan innebär inte att ett mejl har skickats automatiskt.

Clarent samlar redovisningsbyråns arbete och samarbetet med klientföretagen. Byrån arbetar med bland annat bokföring, underlag, fakturor, rapporter och uppdrag. Företagets användare får tillgång till de delar som behövs i samarbetet.

Gå igenom era arbetsflöden, volymer och anslutningar med oss före start så att upplägget passar er.

Clarents upplägg bygger på ett samarbete med en redovisningsbyrå. Som företagsanvändare ansluts du till ett bolag genom byrån; det finns ingen separat självregistrering för ett fristående företagsabonnemang.

Om ditt byråsamarbete ska ändras behöver ni planera åtkomst, material och eventuell överlämning tillsammans.

Kontakta Clarent via sidan För byråer. Beskriv kort hur många klienter ni arbetar med och vilka arbetsflöden ni vill samla. Vi går igenom omfattning, pris, avtal och förutsättningar för övergången.

Börja sedan med ett avgränsat upplägg: utse administratör, ordna personliga konton, lägg upp bolag och kontrollera behörigheter och ingångsvärden innan ni flyttar hela arbetet.

Inventera räkenskapsår, kontoplan, saldon, öppna fakturor, originalunderlag och vilka personer som ska ha åtkomst. Bestäm också ett tydligt brytdatum för arbetet i det gamla systemet.

En SIE-fil flyttar inte automatiskt alla original, fakturastatusar eller behörigheter. Spara därför en separat export av underlag och övrigt material och kontrollera importens omfattning innan det gamla systemet avslutas.

Kontrollera först att rätt bolag och räkenskapsår är valda. Granska importens förhandsvisning och felmeddelanden. Efter import jämför ni ingående balanser, periodens saldon och utgående balanser mot källsystemet.

Stäm också av antal verifikationer, datum, konton och eventuella dimensioner. Om något inte stämmer: undersök importresultatet innan ni skickar samma fil igen.

Slutför inloggningen, spara återställningskoderna säkert och läs användarvillkoren. Kontrollera därefter bolagsnamnet i arbetsytan. Menyn visar de funktioner du har behörighet till.

Börja med de uppgifter som byrån har bett dig göra, till exempel att lämna underlag eller besvara en fråga. Är du osäker på rutinen skickar du ett meddelande till byrån från bolagets arbetsyta.

Använd en ny kod från rätt konto i autentiseringsappen. Kontrollera att telefonens datum och tid ställs in automatiskt. En kod som precis löpt ut behöver ersättas med nästa kod.

Om du saknar åtkomst till appen kan du välja återställningskod på verifieringssidan. Dela aldrig lösenord, verifieringskoder eller återställningskoder med supporten.

Tvåstegsverifiering ger kontot ett extra skydd utöver lösenordet. Vid inloggning använder du även en tidsbegränsad kod från din autentiseringsapp.

Det är särskilt viktigt i ett system där behöriga användare hanterar ekonomiska uppgifter och personuppgifter. Varje person ska ha ett eget konto och egna koder.

Om autentiseringsappen kan överföras säkert till den nya telefonen följer du appens anvisningar och kontrollerar att inloggningen fungerar. Saknar du appen använder du en sparad återställningskod.

Om du inte har någon fungerande kod kontaktar du Clarent för hjälp med kontot. Åtkomsten behöver kontrolleras innan en återställning kan göras. Skicka inga säkerhetskoder eller ID-handlingar i ett första mejl.

Spara dem på ett säkert ställe som du kan nå även om telefonen försvinner, exempelvis i din lösenordshanterare. Förvara dem inte tillsammans med en delad inloggning eller i en vanlig chatt.

En återställningskod kan bara användas en gång. Markera en använd kod som förbrukad och dela aldrig koderna med någon annan.

En inloggning gäller under en begränsad tid. Åtkomsten kan också upphöra om kontot eller behörigheten ändras. Logga in igen och kontrollera vilket bolag du arbetar i.

Om anslutningen bröts när du sparade bör du kontrollera om posten redan registrerades innan du skapar en ny. Ett avbrutet svar betyder inte alltid att åtgärden misslyckades.

Kontakta din byråadministratör eller Clarent om adressen behöver ändras. Ange vilket konto det gäller, men skicka inget lösenord. Ett byte behöver kontrolleras eftersom adressen används i konto- och inbjudningsflödet.

Skapa inte ett extra konto som ersättning utan att först stämma av hur bolagsåtkomst och historik ska hanteras.

Nej, varje person ska använda ett eget konto. Då kan rätt behörighet ges till rätt person och det går att följa vem som har gjort en åtgärd.

Be administratören bjuda in ytterligare användare. När någon slutar ska den personens åtkomst avslutas utan att övriga behöver byta inloggning.

Kontrollera först att du är inloggad med rätt personliga konto. Kontakta därefter din byrå eller administratör och be dem kontrollera vilken byrå och vilka bolag du har tillgång till.

Ett bolag visas bara när du har rätt åtkomst. Det är därför inte säkert att ett saknat bolag är ett tekniskt fel.

Ja. Administratören bjuder in personerna och tilldelar åtkomst utifrån deras arbetsuppgifter. Vissa kan lämna underlag, andra kan arbeta med bokföring, fakturor eller attest.

När två personer ändrar samma post kan du behöva läsa in den senaste versionen och granska ändringen igen. Undvik att skriva över någon annans arbete.

Menyn anpassas efter din roll, ditt bolag och dina tilldelade rättigheter. Din kollega kan därför ha funktioner som inte är tillgängliga för dig.

Byrån väljer moduler per användare och företag under Inställningar → Användare och behörigheter. Avstängda moduler spärras också via direktlänkar och andra vägar. Rätten att läsa, ändra, bokföra, attestera och exportera styrs separat. Byråpersonalens egna moduler påverkas inte av företagsanvändarens val.

Välj bolag i arbetsytans bolagsväljare och kontrollera bolagsnamnet i sidans sammanhang innan du registrerar något. Listor och åtgärder gäller det valda bolaget.

Spara eller avbryt pågående arbete före bytet. Om Clarent varnar för osparade ändringar ska du ta ställning till dem innan du fortsätter.

En behörig byråadministratör hanterar inbjudningar och byråpersonal i byråns arbetsyta. Använd personens egen e-postadress och välj den roll och klientåtkomst som arbetet kräver.

Kontrollera efter inbjudan att rätt bolag och eventuella särskilda rättigheter är tilldelade. Administratörsbehörighet bör bara ges till personer som behöver förvalta byrån.

Det beror på de rättigheter som har tilldelats för bolaget. Det kan handla om att lämna underlag, svara på frågor, läsa rapporter, arbeta med fakturor eller attestera.

Läsåtkomst innebär inte automatiskt rätt att ändra, godkänna eller exportera. Om du saknar en funktion för ditt arbete ska byrån kontrollera behörigheten.

Åtkomst till lön och individuella löneuppgifter styrs särskilt. Att kunna arbeta i bolagets bokföring betyder inte automatiskt att personen ska få se all löneinformation.

Be byråadministratören kontrollera de rättigheter som behövs. Lägg inte löneuppgifter i allmänna meddelanden eller tekniska supportärenden.

En person med rätt att hantera revisorsåtkomst öppnar det valda bolagets Inställningar och delen Revisorsåtkomst. Där anges vem åtkomsten gäller, vilka år som omfattas och när den ska upphöra.

Granska omfattningen innan den bekräftas och avsluta åtkomsten när den inte längre behövs. Revisorsåtkomst och Clarents supportåtkomst är skilda flöden.

Välj rätt bolag. Underlag hanteras i bolagets underlagsflöde, medan Dokument samlar dokument i mappar. Ett original som har kopplats till en bokförd händelse kan även hittas genom den posten.

Om något saknas kontrollerar du urval, datum och behörighet. Fråga byrån om du är osäker på var ett material hör hemma.

Din redovisningsbyrå hjälper dig med hur något ska bokföras, vilket underlag som behövs och vad en faktura eller rapport betyder. Använd bolagets Meddelanden så att frågan kommer till rätt sammanhang.

Tekniska fel i Clarent rapporterar du genom Hjälp och support. Beskriv felet utan att klistra in känsligt bokföringsinnehåll.

Öppna underlagsflödet i rätt bolag och välj att ladda upp. Kontrollera att hela dokumentet är läsbart och att alla sidor finns med. Vänta på bekräftelsen för varje fil.

Beskriv affärshändelsen om byrån behöver mer information, men undvik att lägga samma material i flera flöden. Följ byråns rutin för kompletteringar.

För originalunderlag kan du välja PDF, PNG, JPG/JPEG och HEIC/HEIF. Varje fil får vara högst 20 MB. Filen behöver också kunna kontrolleras och läsas; rätt filändelse räcker inte om innehållet är skadat.

Import av exempelvis bokföring har egna format och gränser som visas i det flödet. Vid problem, kontrollera filtyp och storlek och försök med ett nytt läsbart original.

Öppna underlaget och kontrollera dess status och eventuell koppling till bokföring eller faktura. Att en fil har laddats upp betyder att den har tagits emot, inte att bokföringen redan är klar.

Behöver byrån mer information kan du få en fråga i arbetsytan. Besvara den där så att svaret finns tillsammans med ärendet.

Kontrollera först vilka poster som finns och om någon av dem redan har behandlats eller kopplats till bokföring. Meddela byrån vilken uppladdning som är en dubblett.

Bokför inte en andra gång för att få bort en väntande post. Ett redan använt original ska hanteras tillsammans med den händelse det hör till.

Öppna verifikationen eller fakturan och följ dess kopplade underlag. Om originalet inte är kopplat söker du i bolagets underlag eller dokument och ber byrån kontrollera sambandet.

En verifikation kan ha registrerats utan uppladdad fil, till exempel efter en import. Att ett original saknas i vyn betyder därför inte att Clarent kan återskapa det från bokföringen.

Vilka åtgärder du kan göra beror på din behörighet och om underlaget redan används. Kontrollera kopplingen innan du tar bort eller avvisar något. Be byrån hjälpa till om materialet hör till en bokförd händelse.

Att dölja en post eller ändra dess status är inte samma sak som att allt material raderas. Använd inte borttagning för att rätta bokföring.

Ett utkast är under arbete och behöver granskas och bokföras. En bokförd verifikation ingår i bokföringen med sitt nummer, datum och sina rader.

Kontrollera statusen innan du lämnar flödet. Sparat betyder inte alltid bokfört. Behöver en bokförd post ändras använder du rättelseflödet så att sambandet kan följas.

Öppna den bokförda posten och använd den rättelseåtgärd som är tillgänglig för posten. Ange ett tydligt skäl och granska effekten innan du bekräftar.

Gäller felet en faktura eller betalning behöver rättelsen också ta hänsyn till reskontran. Ta hjälp av byrån om du är osäker på vilken åtgärd som ger rätt resultat.

Datumet måste ligga i ett tillgängligt räkenskapsår och en öppen period. Det kan även finnas ett lås för just din användare, en integration eller ett arbetsflöde.

Läs felmeddelandet och be en behörig administratör kontrollera periodlåset. Flytta inte datumet enbart för att komma förbi spärren; datumet behöver stämma med händelsen.

Kontrollera bolag och räkenskapsår och välj därefter datumintervallet i rapporten. Jämför också eventuella filter för konto, projekt och kostnadsställe.

När två rapporter skiljer sig åt är olika urval en vanlig förklaring. Använd samma period och omfattning innan du bedömer om siffrorna är fel.

Gör ditt urval i rätt bolag och använd rapportens eller listans exportval. Kontrollera att datum och filter stämmer före hämtningen. Tillgängliga format beror på rapporten och din behörighet.

Större exporter kan förberedas som ett jobb. Följ jobbets status och hämta filen när den är klar. Förvara nedladdade filer så att bara rätt personer får tillgång till dem.

Nej. SIE används för att överföra bokföringsuppgifter, men är inte ett komplett arkiv över originalunderlag, dokument, användarbehörigheter och alla arbetsflöden.

Planera därför separat export av underlag och annat material som ni behöver. Kontrollera att filerna går att öppna och att sambandet med bokföringen kan följas innan ni avslutar åtkomsten.

Det är olika steg. Ett utkast kan vara sparat utan att vara registrerat, och en registrerad faktura behöver inte vara levererad till mottagaren.

Kontrollera både fakturans status och leveransinformationen. En skapad PDF eller köad leverans är inte i sig en bekräftelse på att kunden har tagit emot fakturan.

Kontrollera bolag, fakturatyp, datumintervall och statusfilter. Sök sedan på exempelvis fakturanummer eller kund. Välj Ej bokförda för sparade utkast, Slutbetalda för reglerade fakturor och Makulerade för avbrutna utkast. Alla omfattar valt räkenskapsår; öppna arbetsfilter kan även visa äldre fakturor som behöver hanteras.

Skapa inte en ny faktura förrän du har kontrollerat den tidigare. Om ett sparande avbröts kan posten ändå ha registrerats.

Ej bokförda visar sparade utkast. Obetalda visar registrerade fakturor med belopp kvar att reglera. Obetalda förfallna visar fakturor där förfallodagen har passerat och ett belopp återstår hos kunden eller leverantören. Slutbetalda visas när betalning eller annan reglering har registrerats; det kräver inte en bankfil.

Under betalning finns på leverantörsfakturor som är reserverade i ett betalningsuppdrag. De blir inte slutbetalda bara för att en fil har skapats. Misslyckade på kundfakturor visar att senaste leveransförsöket misslyckats, blockerats eller studsat. Öppna fakturans leveransinformation, rätta orsaken och gör ett kontrollerat nytt försök.

Att hantera samlar utkast och sådant som kräver nästa steg. Välj en bestämd kategori om du vill se alla fakturor med just den statusen. Kategorier kan överlappa: en förfallen faktura är också obetald.

Utgående fakturamejl, inkommande fakturaadresser och AI-tolkning behöver var sin aktiverad anslutning. Kontrollera statusen i bolagets e-postinställningar. När anslutningen saknas kan du fortfarande arbeta med fakturor manuellt och hämta en faktura som PDF.

Inkommande avsändare granskas innan deras fakturor går vidare. I Inkomna fakturor jämför du tolkningsförslaget med originalet, kontrollerar leverantör, belopp, moms och datum och sparar sedan ett fakturautkast. Ett AI-förslag är inte en färdig bokföring.

I en demomiljö skickas inga riktiga fakturamejl eller bankbetalningar. En lokal leveranskvittens visar bara vad som skulle ha skickats.

Öppna fakturan och använd det tillgängliga rättelse- eller kreditflödet. Kontrollera vilka belopp och rader som ska rättas och hur en eventuell betalning påverkas.

Ett registrerat original ska kunna följas även efter rättelsen. Be byrån om hjälp om det är oklart om hela eller en del av fakturan ska krediteras.

Registrera eller matcha det belopp som faktiskt har betalats mot rätt faktura och kontrollera betalningsdatumet. Fakturans återstående belopp behöver sedan följas upp.

Markera inte hela fakturan som betald om en del återstår. Avgifter, valutaskillnader och andra avvikelser behöver bedömas separat.

Nej. Betalfilen är ett underlag för ett separat bankflöde. Den behöver hanteras enligt bankens instruktioner och betalningarnas verkliga utfall behöver kontrolleras.

Kontrollera bankens kvittens och stäm av genomförda betalningar innan de betraktas som betalda i Clarent. Skicka inte samma fil igen utan att först kontrollera vad banken har tagit emot.

En behörig person behöver granska och ta ställning innan flödet kan gå vidare. Öppna posten för att se underlaget och de åtgärder som är tillgängliga för dig.

Om rätt person saknar uppgiften eller inte kan attestera behöver administratören kontrollera attestregler och behörighet. Ett godkännande betyder inte alltid att en extern leverans eller bankbetalning redan är genomförd.

Öppna Hjälp och support i arbetsytan. Du kan också välja Rapportera ett problem i hjälpen för den sida där felet uppstår. Då kan sidans sammanhang följa med till formuläret.

Kontrollera driftinformationen och granska uppgifterna före inskick. Du får ett ärendenummer och kan följa dialogen i Mina ärenden.

På Driftinformation visas publicerade driftmeddelanden och planerat underhåll. Läs även vad statuskontrollen omfattar: en fungerande webbplats bekräftar inte att varje bank- eller mejlanslutning fungerar.

Att inga störningar har publicerats utesluter inte att ett enskilt arbetsflöde har problem. Rapportera gärna ett kvarstående fel med sida, tidpunkt och eventuellt fel-ID.

Beskriv vad du försökte göra, vad som hände och vad du väntade dig. Lägg gärna till stegen som leder till felet. Ange vilka som berörs, om arbetet kan fortsätta och om uppgifter verkar felaktiga.

Sidans adress, tidpunkt och ett synligt fel-ID hjälper undersökningen. Granska det som följer med. Skicka aldrig lösenord, personnummer, löneuppgifter eller klientunderlag i beskrivningen. Inga skärmbilder eller bokföringsinnehåll bifogas automatiskt.

Svar och statusändringar visas i Hjälp och support → Mina ärenden. Öppna ärendet för att läsa dialogen, komplettera och se en eventuell lösning. Du får också en notis i Notiscenter.

E-postavisering kan väljas när verklig mejlleverans är tillgänglig. Formuläret visar om det går att använda. Kontrollera därför alltid Mina ärenden även om du väntar på ett mejl.

Ja, om problemet kvarstår kan du öppna det lösta ärendet och återöppna det med en förklaring. Beskriv vad du har provat och vad som fortfarande händer.

Använd samma ärende för samma problem så att historiken finns samlad. Ett annat problem bör få ett eget ärende. Tidigare supportåtkomst börjar inte gälla igen bara för att ärendet återöppnas.

Nej. En felanmälan ger ingen automatisk åtkomst till klientdata. Om undersökningen kräver det kan en behörig byråadministratör ge en namngiven person begränsad läsåtkomst för ett konkret ärende.

Åtkomsten har en uttrycklig omfattning och ett slutdatum, och kan återkallas. Den ger inte rätt att ändra bokföringen. Du ska inte dela ditt eget konto med supporten.

Clarent har ett versionshanterat API med dokumenterade anrop. En integration behöver en särskild tjänsteidentitet och uttrycklig åtkomst till rätt byrå, bolag och funktioner.

Börja med API-dokumentationen och prova med syntetiska data i en avsedd testmiljö. Ett dokumenterat gränssnitt betyder inte att en viss bank eller extern tjänst är ansluten för ert bolag.

Läs meddelandet och kontrollera om det gäller behörighet, inställningar, en extern anslutning eller ett enskilt jobb. Kontrollera också om posten redan har behandlats innan ett nytt försök görs.

Om problemet kvarstår rapporterar du integrationens namn, tidpunkt och eventuellt fel-ID. Lägg aldrig API-nycklar, åtkomsttoken eller hela kundpayloads i ärendet.

Du läser och godkänner villkoren för ditt personliga användarkonto. De beskriver hur kontot får användas, ansvar för inloggning och hur du ska hantera uppgifter i Clarent.

Det personliga godkännandet tecknar inte i sig ett byråabonnemang eller ett personuppgiftsbiträdesavtal. Byråns avtal hanteras separat av behöriga företrädare.

Öppna Mitt konto → Mina villkor i arbetsytan. Där visas dina godkännanden och du kan hämta ett kvitto med den version och fullständiga text som du godkände.

Om en ny version kräver godkännande visas den vid inloggningen. Ett tidigare godkännande skrivs inte om för att matcha en ny text.

Clarent sparar vilket konto som godkände, namn vid tillfället, tidpunkt, villkorsversion, exakt text och en kontrollsumma. När anslutningen kan verifieras sparas även IP-adress och en begränsad uppgift om webbläsaren.

Anslutningsuppgifterna har kortare bevarandetid än själva godkännandebeviset. Integritetsinformationen beskriver ändamål, bevarandetider och hur du kontaktar oss om dina uppgifter.

Clarent använder särskilda leverantörer för drift, säkerhetskopiering och eventuell meddelandeleverans. Vad en leverantör får behandla beror på uppdraget och det tillämpliga avtalet.

Läs Integritet och Datasäkerhet för hur behandlingen är uppdelad. Byråns avtal och underbiträdesförteckning ska ange det upplägg som gäller för byråns data. Utgå inte från att alla externa anslutningar har samma lagringsplats.

Planera avslutet tillsammans med byrån. Bestäm sista arbetsdag, vem som ska få läsa eller exportera efteråt och vilket material som behöver lämnas över. Tillgången efter avslutet styrs av behörigheter, slutdatum och det avtalade upplägget.

Ett avslut är inte en automatisk radering av allt material. Kontrollera era exporter innan åtkomsten upphör och hantera frågor om bevarande och radering separat.

Kontakta Clarent för frågor om ditt konto, en kontaktförfrågan eller uppgifter som Clarent behandlar för egna ändamål. Gäller frågan material i ett klientbolag börjar du med bolaget eller byrån, som kan bedöma vilken behandling frågan gäller.

Beskriv vilken uppgift eller vilket sammanhang det gäller utan att skicka känsliga uppgifter i ett första mejl. Vi kan behöva kontrollera din identitet innan information lämnas ut.